12月6日，一則報道再度透露了新巨無霸即將誕生的消息。據(jù)稱，中國已批準(zhǔn)成立世界最大的稀土公司，新公司將被命名為中國稀土集團(tuán)，最快將于本月在江西省成立。重組的消息一經(jīng)發(fā)布，就引發(fā)了市場高度關(guān)注，行業(yè)格局是否會變天？稀土的價格還有上行空間嗎？一連串的問題都亟待解答。
對此，國內(nèi)多家稀土集團(tuán)也有所回應(yīng)。贛州稀土集團(tuán)相關(guān)人士表示，組建中國稀土集團(tuán)的消息屬實(shí)，贛州稀土集團(tuán)為組建單位之一。 五礦稀土則稱，“重組還在籌劃之中，具體方案尚未出來，目前尚未接到集團(tuán)進(jìn)一步的進(jìn)展通知。”事實(shí)上，今年9月23日，五礦稀土就曾公告披露上述事宜。 此前公告表示，中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國五礦集團(tuán)有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。有關(guān)方案尚未最終確定，亦需獲得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)。
值得注意的是，傳聞中正在籌建的“中國稀土集團(tuán)”整合資源將有明顯的地域劃分。
2016年，國內(nèi)稀土行業(yè)完成了第一次整合，形成了六大國有稀土集團(tuán)并立的格局，分別是中國鋁業(yè)(中國稀土)、北方稀土(包鋼股份)、南方稀土(江西銅業(yè))、五礦集團(tuán)、廈門鎢業(yè)和廣東稀土(廣晟有色)。 此次，隨著兩家央企聯(lián)合地方政府進(jìn)行重組，意味著國內(nèi)六大稀土集團(tuán)的格局或?qū)⒈淮蚱啤?/span> 據(jù)知情人士稱，合并后的集團(tuán)旨在進(jìn)一步加強(qiáng)中國對稀土的定價權(quán)，避免國內(nèi)公司之間發(fā)生內(nèi)訌，并利用這種影響力與西方主導(dǎo)的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行博弈。
首先，企業(yè)重組整合以后總部選址江西，江西贛州素有“稀土王國”、“世界鎢都”的稱號，全球每年70%的中重稀土、60%的黑鎢都產(chǎn)自這里。通過戰(zhàn)略重組可以有效整合贛州乃至全國的稀土資源生產(chǎn)端，以提升行業(yè)定價權(quán)與控制力，對于保護(hù)資源與實(shí)現(xiàn)國家利益最大化都有著戰(zhàn)略意義，同時也了保持我國作為稀土全球供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位。 再者，據(jù)12月7日，中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司相關(guān)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，五礦稀土牽頭整合的是南方的稀土資源，和北方地區(qū)的稀土資源沒有關(guān)系。籌劃中的“中國稀土集團(tuán)”或?yàn)橐患壹姓夏戏街兄匦拖⊥恋募瘓F(tuán)企業(yè)，將與側(cè)重于輕稀土的中國北方稀土強(qiáng)化稀土產(chǎn)業(yè)的南北格局。
9月30日，工信部下發(fā)2021年稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，由該數(shù)據(jù)可知，國內(nèi)六大稀土集團(tuán)年度巖礦型稀土（即輕稀土）開采總量為14.89萬噸，其中北方稀土就擁有10.04萬噸的額度，占總量的67.42%；在離子型稀土方面（以中重型稀土為主），由除北方稀土以外的5家稀土集團(tuán)包括了所有份額。 在冶煉分離產(chǎn)品總量方面，六大稀土集團(tuán)共計16.2萬噸的總量，其中北方稀土占有8.96萬噸的冶煉分離總量，占比55.33%。 根據(jù)工信部發(fā)放的指標(biāo)中可知，五礦稀土、南方稀土和中國稀有稀土三家企業(yè)在2021年度共擁有輕稀土開采量4.85萬噸，占總量的32.58%；中重型稀土開采量1.3萬噸，占年度總量的67.94%；冶煉分離量為5.78萬噸，占年度總量的35.68%。 由此可見，上述三家公司資產(chǎn)整合之后，其在輕型稀土和稀土冶煉分離方面將占據(jù)全國份額約三成左右，中重型稀土占比接近七成，處于絕對優(yōu)勢。此外，中國五礦還持有廈門鎢業(yè)8.6%的股權(quán)，這也有望為籌建中的“中國稀土集團(tuán)”進(jìn)一步增加中重型稀土以及冶煉分離產(chǎn)品的份額占比。 北方稀土則會在輕型稀土開采方面占據(jù)絕對優(yōu)勢，稀土冶煉份額也超過五成，與南方5家稀土集團(tuán)旗鼓相當(dāng)。
數(shù)據(jù)顯示，中國稀土資源經(jīng)過多年高強(qiáng)度的開發(fā)，儲量由2013年的5500萬噸降至目前的4400萬噸，全球占比由48.3%降至38%。隨著中國稀土資源的消耗，美國、澳大利亞等國稀土礦山、冶煉分離項目的實(shí)施，全球稀土資源格局、開發(fā)格局或?qū)⒚媾R新的變化。 中國企業(yè)研究院首席研究員李錦表示，“今后全球很可能出現(xiàn)稀土需求的暴漲，在這種情況下必須解決稀土企業(yè)之間的惡性競爭問題。” 目前稀土供需抽緊的狀態(tài)有望延續(xù)3-5年?？紤]到下游產(chǎn)業(yè)受到政策利好，需求預(yù)期較好，訂單將持續(xù)支撐稀土價格。中長期看，受益于稀土供需持續(xù)緊平衡，價格維持高位穩(wěn)定，而下游磁材公司受益于新能源領(lǐng)域需求加速，重估動能強(qiáng)勁。 隨著下游風(fēng)電及新能源車等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景持續(xù)向好，高景氣帶動下，稀土下游企業(yè)四季度補(bǔ)庫需求旺盛，稀土價格仍具備上漲趨勢。 如今，中國想要實(shí)現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建“稀土航母”，實(shí)現(xiàn)上下游一體化是必不可少的環(huán)節(jié)，組建中國稀土集團(tuán)有利于更好地保護(hù)稀土資源，組織好稀土的開采、出口和使用。
稀土作為鋁合金、鎂合金、鋼材等新型功能材料的重要原材料，素有工業(yè)“黃金”之稱。而中國是全球最大的稀土生產(chǎn)國。 數(shù)據(jù)顯示，2021年我國稀土產(chǎn)量預(yù)估為16.8萬噸，大幅上升，較2020年上漲21.42%。約占全球總產(chǎn)量6成，其中約有4.6萬噸出口各國。 在稀土資源方面，中國無疑是一個生產(chǎn)和供應(yīng)大國。不過，中國雖具有強(qiáng)大產(chǎn)能，但國內(nèi)企業(yè)散而不強(qiáng)，缺乏規(guī)模效應(yīng)，而且企業(yè)之間進(jìn)行削價競爭，稀土定價權(quán)長期以來受到西方各國主導(dǎo)。 同時，不同于當(dāng)前的科技水平，此前多年間，受制于技術(shù)問題，我國長期都是直接出口稀土原料，再高價購回稀土制品，很少有深加工的工業(yè)制品出口。一來一去，可謂是損耗了兩份資源。 在相當(dāng)長的一段時間里，珍貴的稀土一度賣出了“白菜價”，例如氧化鐠釹曾經(jīng)還低至過13萬元/噸，相較如今80多萬元/噸的價格，可謂是在“白送”。 目前，雖然稀土價格在持續(xù)回暖，但總體而言還是出于較低的水平。 生意社數(shù)據(jù)顯示，從近十年的稀土指數(shù)走勢來看，11月30日稀土指數(shù)為793點(diǎn)，較2015年09月13日最低點(diǎn)271點(diǎn)上漲了192.62%，但相較2011年12月6日的最高點(diǎn)1000點(diǎn)還有20%的差距。 一旦此次重組完成，官方下場對業(yè)界進(jìn)行整合，將與北方稀土南北呼應(yīng)，塑造一南一北兩大稀土集團(tuán)，更好地對稀土產(chǎn)能進(jìn)行統(tǒng)籌，稀土價格近年來暴漲暴跌的模式將成為過去式。
據(jù)公開資料顯示，稀土被廣泛運(yùn)用在農(nóng)業(yè)工業(yè)領(lǐng)域，而在軍事領(lǐng)域，稀土更是非常重要的戰(zhàn)略性資源。因?yàn)橄⊥潦遣豢稍偕Y源，正是因?yàn)檫@樣的原因，讓稀土顯得更加珍貴，美國是世界上最早將稀土用在軍事領(lǐng)域的國家。 50年前，美國的稀土開采行業(yè)正是鼎盛時期，但是隨著時間的推移，中國的稀土產(chǎn)業(yè)得到了長足的進(jìn)步。不僅開采量大，提純的工藝也非常高。正因?yàn)槿绱?，美國的稀土企業(yè)紛紛破產(chǎn)，整個行業(yè)走向沒落，目前美國的稀土產(chǎn)業(yè)大量依賴中國進(jìn)口。 美國對我國稀土資源更是高度依賴，2018年，美國進(jìn)口的稀土中80%來自中國，2020年，我國生產(chǎn)的稀土材料，磁性能最好、綜合性能最優(yōu)的磁性材料釹鐵硼永磁占美國進(jìn)口總額的69.8%。 但2016年底，特朗普走馬上任，退出TPP、美國人優(yōu)先、以及后來301調(diào)查開始，中美關(guān)系刮起冷風(fēng)。在特朗普的決策下，美國對我國高新科技產(chǎn)業(yè)圍追堵截，施行技術(shù)封鎖政策。在這樣的背景下，我國也不得不厲兵秣馬，整合稀土資源就是反抗美國技術(shù)封鎖最好的武器。
“稀土航母”真的來了
稀土行業(yè)再次洗牌
01
六大稀土集團(tuán)格局或被打破
02
“南北格局”形成
03
稀土航母的硬實(shí)力
03
稀土需求增長有望持續(xù)
“土味”價格還能漲嗎
打好“稀土牌”
